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OMB (Omnia Millennium Broker)

Le caratteristiche applicative e tecnologiche di OMB rendono il prodotto adatto a risolvere le esigenze di un Broker di qualunque dimensione, come dimostrano le referenze riportate nella voce specifica, che comprendono realtà che vanno da 1 a qualche centinaio di utenti.

La gestione delle operazioni in OMB è incentrata sul modulo "Anagrafe", che consente di censire e di trattare tutte le figure anagrafiche che hanno rapporti con il Broker:

• nell'Anagrafe di OMB, per ogni tipologia di figura anagrafica (Clienti, Agenzie, Compagnie, Produttori, Account, ecc.) sono censite sia le informazioni anagrafiche propriamente dette (ad es. ragione sociale, codice fiscale, indirizzi, ecc.), sia le informazioni specifiche della tipologia stessa;
• a supporto dell'attività marketing-commerciale, l'Anagrafe di OMB offre strumenti flessibili ed immediati per il trattamento dei rapporti con clienti e business partner, come, ad esempio, i cruscotti, che forniscono all'utente la possibilità di disporre "tramite un semplice click" di una visione grafica e tabellare completa delle performance della singola figura;
• ogni contatto intercorso fra il Broker ed uno qualunque dei propri interlocutori censiti in Anagrafe viene registrato, insieme alla documentazione atta a qualificare il contatto stesso; OMB, inoltre, consente di far seguire ad ogni contatto uno o più impegni successivi, identificandone responsabile, contenuti, scadenze; in questo modo ogni rapporto viene monitorato, garantendo fra l'altro la creazione di un patrimonio informativo aziendale che garantisce continuità ed intercambiabilità nei ruoli.

OMB fornisce supporto a tutte le operazioni effettuate dal Broker nella sua attività di business; per citare le funzionalità più rilevanti, ricordiamo:

• la gestione dei processi di portafoglio utilizzando dei prodotti generici Auto ed RE, semplici ma completi (multi-garanzia, multi-tasse e multi-provvigione), disponibili in modo nativo all'interno del prodotto;
• in caso di necessità, la possibilità di sviluppare prodotti specifici del Broker, per gestire offerte particolari, convenzioni, attività di distribuzione attraverso canali particolari;
• la storicizzazione di appendici e sostituzioni;
• la gestione delle polizze in coassicurazione;
• la possibilità di effettuare un carico delle quietanze, eventualmente fornite in formato elettronico dalle Compagnie, per consentire un confronto con il quietanzamento del Broker;
• la gestione di avvisi di scadenza personalizzabili;
• la gestione completa del processo sinistri;
• la gestione dei rapporti contabili tramite Estratti Conto nei confronti di Clienti, Compagnie e Produttori;
• la possibilità di incassare, anticipare, recuperare, ricercare tutti i titoli generati dal sistema;
• la disponibilità di un sistema nativo di reporting, tramite il quale possono essere prodotti report sia in formato tabellare, sia in formato grafico;
• integrazione con programmi di Office Automation di mercato, che consentono, tramite il gestore di testi la produzione di gran parte dei documenti necessari nei diversi processi e tramite il gestore di fogli elettronici l'esportazione di dati verso strumenti che consentono agevole elaborazioni successive.

L'elenco precedente riporta le funzioni di base, che OMB arricchisce con una ricca dotazione di moduli opzionali, finalizzati al miglioramento delle prestazioni degli utenti ed al contenimento dei costi operativi. Al momento in OMB sono disponibili i seguenti opzionali:

• Contabilità Generale integrata con i diversi moduli (portafoglio, contabilità tecnica e sinistri) di OMB;
• Contabilità Analitica integrata con la contabilità generale e la contabilità tecnica di OMB, per la gestione del budget;
• Invio automatico, gestita da OMB, di comunicazioni verso l'esterno (Clienti e Compagnie) tramite posta elettronica, fax e Postel;
• Archiviazione dei Documenti associati ad anagrafiche, polizze, sinistri, ecc;
• Interfaccia con sistemi di Remote Banking, per la riconciliazione dei pagamenti dei Clienti e per l'invio di bonifici;
• Gestione completa della fatturazione ai Clienti;
• Gestione amministrativa delle Convenzioni;
• Gestione amministrativa delle Polizze Collettive.

Tutti i moduli opzionali sopra elencati, così come gli altri che sono attualmente a piano, sono stati realizzati da SIA in stretta collaborazione con i Broker che utilizzano OMB. Infatti, il contatto fra SIA ed i propri Clienti Broker, oltre che attraverso i tradizionali canali (tecnico e commerciale) si basa su incontri periodici allargati, strutturati all'interno dell'OMB User Group, iniziativa che ha l'obiettivo di raccogliere le principali istanze del mercato, rispondendo con strumenti sviluppati basandosi sulle indicazioni dei Broker che ne faranno uso.

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