L'offerta di SIA per le agenzie di assicurazione, i subagenti e le agenzie di sottoscrizione

Un’ampia gamma di prodotti software e servizi per migliorare la redditività e cogliere le nuove opportunità del mercato

Soluzioni per il back-office

Omnia 7 è l'applicazione che fornisce il supporto a tutti i processi tipici di un back-office agenziale ed è il risultato di anni di sviluppo in collaborazione con le agenzie e le reti agenziali.

Il prodotto si distingue per la propria completezza, e mette a disposizione una vasta gamma di funzioni, personalizzabili per le proprie specifiche esigenze. Omnia 7 è, inoltre, predisposto per la gestione del plurimandato e per l'ottemperanza alle normative della gestione assicurativa.

Omnia 7 agevola la gestione globale del cliente, grazie agli strumenti di CRM, alla gestione centralizzata della comunicazione, al controllo della posizione amministrativa di debito/credito e alla visione dell'intero portafoglio, multiramo e multicompagnia.

Con le funzioni di amministrazione è possibile trattare tutte le informazioni collegate alla registrazione dell'incasso delle scadenze di premio. Le funzioni di quadratura qiornata consentono il controllo finanziario di agenzia e la verifica delle posizioni aperte con i propri collaboratori e con i rapporti di coassicurazione. Le funzioni di contabilità generale permettono di integrare le operazioni di contabilità tecnica - scaricate automaticamente in contabilità - per la tenuta del bilancio d'esercizio.

Il pacchetto base fornisce la possibilità di ottenere stampe, lettere libere e report statistici. Uno specifico modulo permette di interrogare, in completa autonomia, le informazioni memorizzate negli archivi. Il risultato delle analisi può essere consultato a video, stampato su report - con tracciato personalizzabile - o esportato verso excel o altri strumenti di elaborazione.

In più, Omnia7 amplia le funzionalità standard con una serie di moduli di grande interesse, quali:

• modulo Mix, per l'acquisizione automatica dei dati principali di portafoglio da vari sistemi di compagnia
• integrazione con Microsoft Office®
• modulo per invio SMS
• archiviazione documenti elettronici
• interfaccia acquisizione immagini tramite scanner.

Esigenze di realtà particolari possono essere soddisfatte utilizzando altre soluzioni gestionali di SIA.

Un programma per la contabilità generale

OMA co.ge.è il prodotto che integra l'offerta per le agenzie, dedicato alle realtà che già utilizzano un proprio sistema per la gestione portafogliare e che necessitano di un'applicazione per la sola contabilità generale.

OMA co.ge. gestisce la contabilità ordinaria (in partita doppia) e fiscale dell'agenzia, secondo le disposizioni e le norme in vigore.
Il programma è predisposto per essere alimentato automaticamente con le registrazioni provenienti da un altro sistema, tipicamente per gli incassi, gli estratti conto coassicuratori e produttori, e per le partite diverse.

Nel sistema il piano dei conti è libero e strutturato su tre livelli: mastro, conto e sottoconto.

Sono disponibili tutte le funzioni tipiche della contabilità generale:

• gestione della prima nota
• controllo delle registrazioni
• libro giornale
• gestione IVA (movimenti, registri e liquidazione)
• procedura saldaconto fornitori
• stampa ordine di bonifico (utilizzando il modulo interfaccia con il remote banking, anch’esso opzionale, i bonifici possono essere disposti tramite flusso elettronico inviato alle proprie banche)
• gestione della ritenuta d’acconto.

Per quanto riguarda la gestione del bilancio sono disponibili funzionalità di:

• preparazione del bilancio di verifica
• preparazione del bilancio previsionale (infrannuale)
• riclassificazione del bilancio
• chiusura e apertura del bilancio.

Check up organizzativo

Il modello organizzativo, fino a pochi anni fa elemento marginale, ha ora un'importanza strategica fondamentale, per colmare il vuoto lasciato dalla redditività sempre più bassa.

Scopo del Diagnostico Amministrativo è effettuare la diagnosi della struttura organizzativa dell'agenzia e proporre delle soluzioni comparate allo standard operativo ottimale, per la riduzione dei costi e l’aumento dell'efficienza operativa.

Il servizio si rivolge alle agenzie che stanno valutando una riorganizzazione operativa, alle nuove realtà che si stanno costituendo e organizzando e, più in generale, per le agenzie che avvertono la necessità di affrontare i propri "mali di pancia".

Il progetto si sviluppa in quattro momenti:

• analisi della situazione attuale
• valutazione delle possibili soluzioni
• presentazione della proposta di riorganizzazione
• verifica e presidio del cambiamento

Un programma per la gestione della rete vendita

Oweb è il prodotto rivolto alle agenzie, subagenzie, intermediari con network, che si prefigge di uniformare e semplificare, per la rete vendita, i processi di business da e verso l’intermediario.

Il programma:

• supporta l’intermediario nella sua azione commerciale proattiva
• supporta l’intermediario nella conduzione e nel controllo della propria rete di vendita
• supporta l’intermediario e la relativa rete vendita nell’organizzazione dell’attività di vendita
• permette di sviluppare l’azione di vendita basata su un approccio consulenziale.

Uno strumento per pianificare le attività di vendita e di gestione

iPlan è l'applicazione che aiuta l’agente a migliorare le performance economiche dell'azienda. Utilizzando iPlan è possibile individuare gli elementi per valutare la migliore convenienza per l’agenzia, basandosi sulle analisi e sulle simulazioni dei ricavi delle varie linee di business e dei canali di vendita, congiuntamente al controllo dei costi connessi.

Servizi professionali per un completo supporto

A completamento dell’offerta software, SIA garantisce una serie di servizi professionali:

• servizi di manutenzione correttiva, normativa ed evolutiva e di assistenza telefonica agli utenti
• servizi professionali di sviluppo per personalizzazioni, conversioni, generiche attività sui dati
• servizi professionali di formazione, erogabili presso la sede del cliente oppure online
• servizi sistemistici di installazione del software, di outsourcing e di altro genere su esigenze specifiche del cliente.