Informations- Beratungs- und Dokumentationspflichten für Vermittler
Am 22. Mail 2007 trat das zum 19. Dezember verabschiedete "Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts" in Kraft. Dieses bringt insbesondere für Sie als Versicherungsvermittler einigen Mehraufwand und damit verbundene Kosten mit sich. Wir bieten Ihnen attraktive Lösungen um den Neuregelungen gerecht zu werden und dabei noch Zeit zu sparen.
Können Sie sich mit nur einem Beratungsprotokoll für alle Fälle zufrieden geben?
Mit unserem Template-Generator können Sie so viele Protokolle verwalten wie Sie sich wünschen, komplett an Ihre Tätigkeitsbedürfnisse als Vermittler angepasst z.B. mit den relevanten Fragen für Kfz, Leben oder andere besondere Sparten; oder für Firmen- und Privatgeschäft oder wiederum für einfache und Kollektivverträge.
Wollen Sie auf einem groben Niveau bleiben oder möchten Sie lieber tiefer ins Detail gehen? Mit unserer Lösung können Sie es selbst entscheiden, Ihnen steht es frei sich bis hinein in die Risikoanalyse zu stürzen oder sich nur mit den Fragen die für Sie, Ihre Kunden und die ausgehandelte Deckung wirklich sinnvoll sind. Kurz gesagt: Sie selber entscheiden mit welchen Fragen Sie ein Beratungsprotokoll erstellen wollen.
In unserem Tool werden zwei Arten von Informationen verwaltet: Deklarationen- d.h. einfache Dokumente, deren Inhalt ohne weitere Fragen an den Kunden vollendet werden kann und Beratungsprotokollen- d.h. frei definierte Befragungsbögen.
Für die Erstellung eines Beratungsprotokolls führt Sie das System durch die von Ihnen erstellten Fragen und speichert die eingegebenen Antworten.
Einige wichtige Merkmale dieses Werkzeugs sind:
- Verwaltung von Kunden
- Speicherung und Verwaltung aller für den Kunden vorbereiteten oder in Vorbereitung befindlichen Protokolle und Deklarationen
- Verwaltung von Benutzern
- Verwaltung von Templates und Deklarationen
- Versionisierung des Protokolls nach jeder Änderung
- Unbegrenzte Anzahl von frei definierten Deklarationen und Beratungsprotokollen
- Freie Modifizierung bzw. Definition von neuen Beratungsprotokollen unter Benutzung der evtl. schon vorhandene Bausteine
- Frei Definition der Struktur des Dokumentes (Kapitel, Unterkapitel, Unter-Unterkapitel, ...)
- Frei Definition der Masken
- Frei Definition der Fragen
- Frei Definition des auszudruckenden Dokumentes
- Frei Definition von möglichen Sprünge innerhalb des Dokumentes
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